С годами истощение земель, используемых под производство сельхозпродукции, только нарастает. Потому нарастает и потребность в удобрениях, если не для роста урожайности, то хотя бы для поддержки достигнутого уровня. Хотя Россия и не испытывала острого дефицита в основных видах удобрений, но ещё в 2013 году – глядя на перспективу развития АПК, в правительстве России приступили к разработке проекта «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», с пристальным вниманием к производству химических удобрений.
«Стратегия» была утверждена правительством России 8 апреля 2014 года, буквально в преддверии выработки странами Запада санкционной политики против России, в связи с присоединением Крыма. Согласно «Стратегии», объём выпуска продукции всего химического комплекса должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году до 8,6 трлн. рублей к концу реализации программы. Основная ставка была сделана на производство минеральных удобрений. Санкции поспособствовали тому, что эти планы стали воплощаться в жизнь ускоренными темпами. Благодаря импортозамещению рост химической промышленности уже в 2015 году составил 26,8%.
В 2020 году, когда во всём Мире сокращались производственные мощности из-за введенных локдаунов, производство минудобрений в России продолжило рост и достигло 51,6 млн тонн в физическом весе, или около 23,7 млн тонн действующего вещества (д.в.) – в пересчете на 100% питательных веществ. Это на 4,9% больше, чем в 2019 году, и стало рекордом для отрасли. Динамика по годам представлена ниже.
Восходящая динамика показателя обусловлена высоким спросом на внутреннем рынке и ростом экспортных цен во второй половине 2020 года. Так, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), поставки минудобрений сельхозпроизводителям в России в 2020 году выросли на 20,4%, до 11,5 млн тонн в физическом весе. Около 24% рынка пришлось на «Фосагро», 17,9% – на «Еврохим», 14,7% – на «Уралхим».
Однако, в настоящее время уровень внесения удобрений российскими аграриями пока ещё ниже нормы – по данным Минсельхоза, он составляет 52-53 кг/га (в пересчете на действующее вещество) при рекомендуемой норме 70 кг/га. Отсюда и большой потенциал в росте спроса внутреннего рынка, что подталкивает российских производителей к модернизации и наращиванию своих мощностей.
В 2020 году предприятия-члены РАПУ инвестировали почти 150 млрд рублей в проекты по увеличению объемов производства и расширению ассортимента продукции. В ближайшие семь лет вложения в развитие отрасли превысят 2 трлн руб. В частности, «Фосагро» до 2025 года планирует инвестировать порядка 200 млрд рублей в модернизацию и развитие производственных мощностей, за счет чего ожидают рост объемов производства на 20% к текущим показателям. «Еврохим» в ближайшие 5 лет планирует существенно расширить производство сложных удобрений. Поэтапно модернизирует своё производство «Акрон», а «Уралхим» реализует проекты, направленные на рост объемов выпуска комплексных удобрений с серой и нитрата калия.
Руководство РАПУ уверено, что это позволит к 2026 году удвоить производственные мощности относительно уровня 2013-го. С учетом того, что к 2025 году, по плану Минсельхоза, отечественный АПК будет закупать не менее 8 млн тонн д.в. минеральных удобрений, создаваемые и модернизируемые производства вполне справятся с задачей надежного обеспечения ими сельхозпроизводителей России.
Рост внутреннего потребления минеральных удобрений за 2015-2020 годы привёл к снижению их доли отправляемых на экспорт с 75% до 62,4% от общего объёма. Так, в 2020 году было экспортировано 34,1 млн тонн минудобрений общей стоимостью $7 млрд. В том числе экспорт азотных удобрений составил 13,7 млн тонн, что на 4,7% меньше показателя 2019 года. Это и привело к падению совокупного объёма экспорта при росте доли смешанных и калийных удобрений на 0,6% (10,9 млн т.) и 1,8% (9,6 млн т.) соответственно.
Справка. На 2021 год в РАПУ, учреждённую в 2008 году, входят 13 крупнейших производителей удобрений. Подробнее смотри https://rapu.ru/about/
2021 год
Объем минеральных удобрений, произведенных членами РАПУ, за 2021 год вырос на 5% в физическом весе, до 54,7 млн тонн.
По итогам 2021 года, крупнейшими производителями азотных удобрений в России являются «ЕвроХим» (25% от общего производства), «Акрон» (18%), «Уралхим» (11%), «ФосАгро» (9,5%). В производстве всех видов сложных удобрений лидерами являются «ФосАгро» (49%), «ЕвроХим» (15,5%), «Акрон» (14,5%).
Однако, энергетический кризис 2021 года в странах западного мира внёс существенные коррективы в экспортных планах на 2022 год для участников РАПУ.
Рост цен на газ и электроэнергию в 4-5 раз привёл к обвалу производства минеральных удобрений во многих странах Мира, кроме России. Ведь в себестоимости азотных и азотосодержащих удобрений цена газа составляет до 80%, и не менее 10% – цена МВт-часа.
Так, уже в сентябре в Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Первой в середине сентября остановила свои два британских завода американская компания CF Industries Holdings. Вскоре заявил о сокращении на 40 процентов производства аммиака на своих европейских заводах крупный норвежский производитель минеральных удобрений Yara International. Затем последовательно сократили производство из-за высокой стоимости газа Fertiberia в Испании и OCI в Нидерландах. Литовская Achema отказалась от возобновления работы своего аммиачного завода. О сокращении производства заявил Borealis AG. К концу сентября сдался химический гигант BASF, решивший сократить производство аммиака на заводах в Бельгии и Германии. И цены на удобрения резко пошли вверх.
Справка. Аммиак используется для производства самых распространенных и дешевых азотных и азотосодержащих удобрений. На европейском рынке они занимают около 65%. Цена на них в октябре доходила до 800-1000 долларов за тонну.
Как итог, к началу 2022 года Европа подойдёт с дефицитом удобрений в 6-7 млн тонн и высокими ценами на них. И мы увидим, как начнёт выстраиваться очередь за покупкой удобрений к российским производителям.
Однако, 3 ноября Правительство России издало постановление, о квотах – с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года, на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений до 5,900 млн тонн и 5,350 млн тонн соответственно. Так что внутренний рынок России не пострадает от резко возросшего спроса на российскую продукцию. Но экспорт заметно снизится.
Значит, на рынке Европы сохранится кое-какой дефицит минеральных удобрений. Потому меньший их объем будет внесен в почву. Как следствие – снижение урожайности и снижение, в конечном счёте, объема произведённой Европой в 2022 году сельхозпродукции. В итоге – дальнейший рост цен на продукты питания.
2022 год
По словам президента РАПУ Андрея Гурьева, производители сейчас работают над накоплением продукции и планированием последующей доставки ее в поля под весенний сев. И, как и в предыдущие годы, потребность отечественного АПК на год в объеме почти 5 млн тонн действующего вещества (д.в.) будет обеспечена российскими производителями полностью.
«Задачи по обеспечению минудобрениями приоритетного для нас внутреннего рынка в прошлом году участники РАПУ выполнили и даже перевыполнили. При том, что многие страны уже столкнулись с дефицитом, а скачок цен на агрохимикаты стал для зарубежных фермеров настоящим испытанием; в России дефицит отсутствует, и до конца мая 2022 года действует режим сдерживания цен, введенный предприятиями в середине прошлого года в добровольном и превентивном порядке», — подчеркнул Гурьев.
Отмечается также, что к середине января 2022 года объем приобретения минеральных удобрений аграриями (с учетом накопленных ресурсов) превысил 0,7 миллиона тонн д.в., что в 1,6 раза больше, чем на соответствующий период прошлого года. При этом для снятия обеспокоенности аграриев относительно доступности минеральных удобрений под весенний сев были введены временные экспортные квоты.
Пример динамично развивающейся компании
Группа «ФосАгро» – это один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
В 2021 году «ФосАгро» увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года — до 10,48 млн тонн. Объем продаж товарной продукции увеличился на 2,9%, достигнув 10,434 млн тонн.
При этом выпуск удобрений вырос на 3,3%, до 10,306 млн тонн, а рост объёма их продаж увеличился на 3%, до 10,257 млн тонн. В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличились на 1,2%, до 7,762 млн тонн, а их производство — на 4,2%, до 7,894 млн.
Продажи азотных удобрений выросли на 9,1% — до 2,494 млн тонн, хотя объем их производства вырос на 3,3%, до 2,412 млн.
Если же посмотреть на годовую динамику цены акций «ФосАгро», то она очень впечатляет – рост в 1,5 раза.
Не менее впечатляет и дивидендная доходность – 11% в 2021 году, и ожидаемые 14% в 2022-ом. Потому инвестировать в агрохимический комплекс России дело не только благородное, но и выгодное.